Digitale
Verwaltung
Ob Vertragsübersicht, Versicherungsschein oder aktuell vorhandene Versorgungslücken: Mit unserem digitalen Versicherungsordner behältst du den Überblick.
Wenig Aufwand, mehr Überblick
Der digitale Versicherungsordner ist darauf ausgelegt, Deinen Verwaltungsaufwand dank smarter Automatisierungen zu reduzieren. Zudem finden Du alle nötigen Dokumente sortiert wieder.
- Selbstpflegender digitaler Versicherungsordner
- Smarte Check-Up Funktion
- Perfekter Gesamtüberblick
Versicherungen immer Up-To-Date
Du hast von jedem Endgerät zugriff auf deine Vertragsdaten sowie Dokumente.
Alle Vertragsdaten und Dokumente werden in Echtzeit synchronisiert.
Versicherungsscheine, Beitragsrechnungen etc. sind deinen Verträgen automatisch zugeordnet
Der erste Schritt ist die Anmeldung zu unseren Kundenportal. Nutze dafür unser Formular. Wir senden dir innerhalb von 24 Stunden die Zugangsdaten.
Als zweites benötigen wir eine Vollmacht. Diese erlaubt uns die Kommunikation mit deinem bisherigen Versicherer. Dieser wird uns dann zukünftig jegliche Vertragspost in Kopie zusenden. Wir hinterlegen alles in deinem Kundenportal.
Achtung: Wenn du uns bevollmächtigst, werden wir auch die Betreuung deiner Verträge übernehmen. Dein bisheriger Vertreter ist dann aus dem Rennen.
Als nächstes benötigen wir Informationen zu deinen bisherigen Verträgen. Dies kannst du uns auf zwei Wegen zukommen lassen. Entweder sendest du den Versicherungsschein der entsprechenden Verträge zu, oder du nutz unsere Excel-Tabelle und füllst diese aus.